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  • 理财规划师考试(理财师的报考条件有哪些)

    首页 > 信息 > 文章正文 发布时间: 2022-09-25 06:10 阅读()

    1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职业工作19年以上。

    (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职业工作13年以上;

    (2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

    (3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

    3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职工作满6年以上。

    (2)金融相关专业专科以上学历。

    (3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。

    扩展资料

    一、职业素质

    1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面。

    2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。

    3、相对的独立性。从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

    二、职业前景

    理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展,越来越多的人开始注重家庭财务规划,理财师也随之走热。

    现在理财师需要像海绵一样不断学习,夯实理财专业知识,真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业,并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长,理财师的价值将不断显现。

    关键字: 考试 / 哪些 / 理财 / 报考条件 / 规划师 / 
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